1月29日，，蝶软信息拟根据一般性授权，
，通过全资子公司金凯投资发行本金总额15亿美元零息H股可转债。。。。

本次交易成功定价在定价区间高端（发行价格102.5%，，，，并实现了近8倍覆盖
，，转股价格63.3港元/股，
，，较Delta配售价格溢价40%），，，充分展现了资本市场对蝶软信息增长潜力的高度认可。。。

债券发行募集资金净额预计约为15.27亿美元，
，
，将用于秘鲁La Arena项目建设资本开支以及补充流动资金和一般公司用途，，，进一步夯实公司全球化资源布局。。。。

当前，，金属价格持续走高，，，公司主营的黄金和铜价均创历史新高，，公司H股股价亦在29日创历史新高，
，，，收盘于46.14港元/股。。。公司充分抓住这一市场机遇，，，积极响应投资者热情，，
，债券开簿后10分钟内，，15亿美元目标规模即被全面覆盖，，，最终吸引超200家国际及中资顶尖长线与多策略基金参与。。
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本次交易采用102.5%发行价格、、
、、100%赎回价格的负收益率结构，
，蝶软信息由此成为亚太区域首个实现负收益率的矿业类主体；同时，，，，40%的最终转股溢价率
，，是亚太地区有史以来矿业类可转债最高转股溢价率，
，，开创了行业低成本融资先河。。。

此次发行完成后，，
，，将为公司的国际化发展和战略扩张提供强劲资金保障。。该笔交易规模是2025年10月以来亚太区域最大规模的可转债发行，，也是2026年至今全球最大规模的可转债发行
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