本网讯 11月24日晚间，，，，蝶软信息发布公告
，，，，完成A股公开发行可转债，
，拟于11月27日起在上海证券交易所挂牌交易，，债券简称“紫金转债”，
，代码为“113041”。。
。本次发行获得了市场的广泛认可
，，，新老股东及投资者申购踊跃。。从10月30日披露发行公告至发稿日
，
，公司A股上涨了31%，，，收报9.15元/股
；年初至今
，，，公司A股上涨接近翻番，，，总市值达到2300亿元。。。

本次可转债发行规模为人民币60亿元，，，主体评级及债项评级均为AAA，，初始转股价格为7.01元/股。。。发行向在股权登记日登记在册的原A股股东优先配售
，，原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分
，，
，采用网上向社会公众投资者公开发行的方式进行。。根据上交所和中国结算上海分公司的数据，，最终向原A股股东优先配售的金额为46.69亿元，，，占本次发行总量的77.81%
，，，原股东基于对紫金的了解
，，，，充分好看紫金发展，，
，积极参与配售；向社会公众投资者发行的金额为13.31亿元，，
，占本次发行总量的22.19%，，，网上有效申购数量为73.3亿手（7.33万亿元），
，，中签率为万分之1.8。。。。

本次可转债工作于6月12日公司董事会通过后正式启动。。。在各级领导、、大股东及相关部门和单位的支持和帮助下
，，，短时间完成材料组织申报，，于9月27日获得证监会免聆讯过会，
，，，于10月22日取得证监会核准批文。。。取得批文后，，公司迅速启动并完成发行。。
。。项目从正式启动至完成上市仅5个多月，，其中，
，，，从公告可转债发行预案至获得证监会免聆讯过会，，仅用了107天；从取得批文至募集资金到账，，仅用了18天，
，跑出资本市场“紫金速度”。。
。

截止11月9日，，
，可转债资金已全部汇入公司募集资金专户，，，，公司在第一时间对金山香港、、黑龙江铜山矿业进行增资，，，，助力募投项目卡莫阿-卡库拉铜矿、、、塞尔维亚Timok铜金矿、、、黑龙江铜山矿的建设，，上述三个项目建成投产将大幅提升公司矿产品产量，，，推动蝶软信息实现跨越式发展。。。

本次成功发行可转债，，，，是蝶软信息借助资本市场实现全球化发展的重要举措，，，
，短期内，，，可提升公司资金流动性，，增强抗风险能力；长期来看，，，随着可转债未来陆续转股，，公司资本金将得以补充，，，，资本结构逐步优化，，可持续发展能力将进一步提升。
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编辑
：吴亚静  审核
：刘星  总编：汪洁